Anta Sports: Émission D’Un Milliard D’Euros D’Obligations Échangeables Contre Une Prime De 40%

Les médias concernés ont été informés qu'Anta sports a annoncé que le 13 janvier 2020, anllian capital, filiale en propriété exclusive de la société, a conclu un accord de souscription avec l'organisateur concernant l'émission d'obligations proposée.

Sous réserve des termes et conditions de la Convention de souscription, l’administrateur a accepté individuellement, mais non conjointement, de souscrire et de payer, ou de faire souscrire et payer, les obligations qu’anllian capital émettra pour un montant total de 1 milliard d’euros en principal et que la société a garanti inconditionnellement et irrévocablement qu’anllian capital paiera intégralement toutes les sommes expressément dues en vertu de l’acte de fiducie et des obligations,Les débentures ont une échéance le ou vers le 5 février 2025 et portent intérêt sans intérêt.

Les obligations peuvent être converties en actions échangées selon ces conditions.Sur la base d'un cours initial de l'action de 105,28 HKD par action (sous réserve d'ajustement) et en supposant que l'obligation ait été convertie au prorata, l'obligation sera convertie en 8212956 millions d'actions échangées, ce qui correspond à environ 3,04% du capital social en circulation de la société à la date d'annonce et à environ 2,95% du capital social en circulation de la société après l'élargissement des actions échangées en question (en supposant qu'il n'y ait pas eu d'autre changement dans le capital social en circulation de la société).

Le cours initial de l'action échangée est de 105,28 HKD par action échangée, soit une prime de 40,0% par rapport au cours de clôture de 75,20 HKD le 13 janvier.

Le produit total de l'émission obligataire s'élève à 1 002,5 millions d'euros.La société a l'intention d'utiliser les bénéfices comme fonds de recouvrement de dettes existantes, fonds de roulement et autres fins générales de la société.

L'émission d'obligations pourrait fournir à la société des fonds supplémentaires pour rembourser sa dette existante et optimiser sa structure financière à moindre coût, renforcer son Fonds de roulement et éventuellement sa base de capital - actions.